Богема. Богема. Часть I. Москва-столица. В бывшем лицее. Карты и люди. Поиски удовольствий. Ночная чайная. Сергей Есенин. Встревоженный муравейник. Рисует Георгий Якулов. Осип Мандельштам. Лиловый конверт. В гостях у Ройзмана. Беспокойное утро. Кафе поэтов в Настасьинском переулке. «Музыкальная табакерка». Буря в стакане воды. Сугробы и камни. Семья Кусикова. На разных путях. Выборы. Встреча в кафе. За синими снегами. Решение. Часть II. Поручик Орловский. Допрос комиссара. Брат и сестра. Казнь. Пирушка. В лазарете. Вечер в Политехническом. Снова Амфилов. Возрождение. Сергей Есенин и Федор Раскольников. «С тобой когда-нибудь это бывало?». И снова поэты. Дельцы. Визит к Троцкому. Те же лица… О, дружба, это ты. Иван Грузинов. Встречи с Маяковским. «Красный петух». «Сопо». Часть III. История одного посвящения. Тишайший поэт. Драматург и постановщик. Соня. Тоска. Художник и нарком. Заведующий красными чернилами. Разговор в Трехпрудном. Коммуна писателей. Рождение акростихов. Последний вечер в Козицком. Письмо Шершеневича. Приезд Сони. В номере Лукомского. Путешествие вне времени и пространства. Возвращение вдвоем. Выздоровление. Пути и перепутья. Каждый на своем месте. «Домино». Записка. Проводы. Рюрик Ивнев.