В царстве мифов.

Испытания и подвиги.

По дороге в Афины Тесей расправился со всеми чудовищами и разбойниками, которые встретились ему на пути. Он убил «дубинщика» Перифета и гиганта Синиса, кроммионскую свинью, разорявшую окрестности, и разбойника Скирона, сбрасывавшего путников в море, одолел разбойника Керкиона и расправился с Прокрустом.

В Афинах его встречают как триумфатора.

Эгей еще не знает, что это его сын. Царица Медея начинает интриговать против Тесея, ведь она хочет, чтобы царем Афин был их сын Мед. По ее наущению Эгей отправляет юношу против марафонского быка. По возвращении он подает ему ядовитый напиток, приготовленный Медеей, но, увидев меч, признает сына и вырывает чашу с ядом из его рук. Эгей объявляет Тесея наследником, а Медею с Медом изгоняет из Афин.